騒ぎが治まるのを見届けた内海が自身の座っていた席へと視線を向けると、一人の老紳士が内海のクロスワードパズルを見ていた。老紳士はサンフランシスコで小さな貿易会社をやっているジェフリー・モーガンと名乗り、クロスワードパズルを見ると放置できなくなる性分だと自称する。そこで内海はジェフリーに手伝ってもらうことにし一緒に解いていく。最終的に答えは「エニグマ」であるとわかり、内海はドイツ軍が採用しているエニグマ暗号機の話を持ち出す。すると、ジェフリーはエニグマ暗号機の解読方法を提示した。そこで内海は日本海軍もエニグマ暗号機と同様の原理で作られた日本の機械式暗号である紫暗号を使用しているという事実を語り、ジェフリーが偽名でその本名はルイス・マクラウドという諜報機関に在籍しているスパイであり、以前は「ザ・プロフ」というコードネームで暗号解読に活躍していた事実を看破する。実はD機関員の内海は、結城中佐の命で母国の諜報機関に追われて日本に亡命しようとするルイスを来させないようにするため、彼が内地に降り立つ前に拘束し寄港先のハワイで下船させるという任務を受けていた。ルイスは内海がケルベロスなる者と思い込み殺そうとするが、彼の一枚上手な反撃により失敗する。
英国大使を務めたこともある元外交官。公の場で平然と三国同盟に異議を唱えて軍部の不興をかい、伊豆の別荘に蟄居させられている。
資金流用でゲシュタポに目を付けられた逸見をドイツから引き上げさせるためと報道機関の掌握、そしてランゲを亡命させるために映画スタッフ達と手を組んで派手な『スパイ作戦』を決行する。だが、全ては潜水艦による欧州航路の開拓という真の目的からドイツ側の目を逸らすためだった。
Even Evil Has Requirements: Gary’s testimony supplies a Deconstruction of the. Arthur spared him following killing Randall since Gary never ever induced him troubles or was signify to him, which reinforces the notion that Arthur is still sympathetic along with the persons he killed were in a way deserving of their destiny.
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The plot, at times fragmented and predictable, can't hold its own against its predecessor. The characters, although attention-grabbing, keep on being from the qualifications when compared to an motion that will get lost in useless digressions.
陸軍內部似乎依舊對設立諜報員培訓所一事極為反彈，因而刪減原本的預算。這棟建築是接收昔日陸軍使用的老舊鴿舍，加以臨時改建而成。後來陸續有人加入或退出，最後留下十二名學生（動畫版為八名）。
白幡の身辺を調査した風戸は、書生として住み込んでいる森島邦雄に目を付けた。森島は半朝鮮人という経歴があり、それを公にされると日本で不利な扱いを受ける。その情報を脅迫として森島を白幡邸での内通者として仕立て上げた。伊豆の旅館にて森島の報告を聞き終えた風戸は白幡の別荘への乗り込みを計画し、その際用済みとなった森島の酒に眠り薬を仕込み、事故に見せかけて海へ落とすよう部下へ命じた。その日の深夜、白幡邸に風機関を集合させ、乗り込んだ風戸は白幡邸に人の気配が一切ないことに愕然とする。さらにその屋敷の中にはD機関の結城中佐が待ち構えていた。
ルイスの飲み物に毒を盛った犯人はシンシアであった。彼女の目的はルイスへの復讐であり、そのためにケルベロスという暗号名でドイツのスパイとして活動していた。全ては夫の航海士レイモンド・グレーンが、ルイスの発案したエニグマ暗号解読のための策謀における捨て駒としてドイツ軍に殺され、よりにもよって彼の葬儀の日にその事実を知ってしまったことによるものであった。また、船上で「ステイ（止まれ）」と叫んだ船客もこのシンシアであった。これは鯨の影に驚いたからではなく、写真が隠されているフラテがルイスに近づいたからであるという。ルイスの写真をフラテの首輪に隠していたのは、内海が顔を変えたルイスを見破る決め手となったのと同じ部分である「耳の形」を確認するためであった。内海は写真を捨ててしまえば良かったと彼女に話すが、その写真はルイスの傍らに立つレイモンドが一番ハンサムに映っているものだから捨てられないという。そして、内海の顔立ちと雰囲気がどことなく夫に似ていたことと、彼もまた何らかの『秘密』を背負って生きているのだと見抜いたことを呟く。内海はその言葉から彼女の覚悟を聞き、エマを彼女から引き離すべくフラテと共にその場から連れ出す。その間にシンシアはイギリス海軍の船へと向かい自首をすることにした。シンシアが取り調べを受ける前に自害するつもりであることを悟った内海は、自分が謎を解いたことの責任を取り、エマとフラテを引き取りハワイで面倒を見ることを決意する。
D機關職員中最矮的人員。身高162CM。在可愛的同時自尊心很強，有著驕傲的性格。靈敏體術的達人。
地點：美國、在美國西岸建立起間諜網絡的D機關成員，赫然發現其中潛伏著他國的雙面間諜。他該如何清理門戶，以保護珍貴的間諜網絡？
Sequel Non-Entity: Despite the movie revolving close to the implications of Arthur's actions during the past movie, including the numerous deaths he induced, the Wayne family will not be joker369 mentioned or alluded to in any respect, Even with him remaining not less than indirectly answerable for their murders throughout the riots he prompted.
事件の真相は、防諜対策を疎かにする外務省への警告と最新式の暗号機を導入するために伊沢が捕まり、脱出することを結城が企図したものだった。
地點：舊金山～橫濱、倒數十二小時。人類為何非得互相鬥爭、自相殘殺不可？在海上，不管國籍是什麼，同船的人全是生死與共的命運共同體。朱鷺丸，乘載日德英人的中立船隻，多國角力的海上戰場。代號「教授」的間諜登船逃亡；內海脩奉命攔截，但英國戰艦挾武力逼近，目標是船上的德國人；船內藏著什麼祕密？間諜內海不顧任務，直掀禁忌。日德英的三方鬥智！特立獨行！違反「魔王」命令的日本間諜，博命一戰！